История аристократа Педро Де Варгаса на фоне испанской инквизиции XVI века и экспедиции Кортеса в Мексику. Одна из величайших эпических лент американского кино. Аристократ Педро де Варгас спасает от преследования одного из рабов, чем навлекает на себя гнев инквизитора Диего де Сильва. Диего расправляется со всей семьей де Варгаса, который с помощью друзей успевает покинуть Испанию и перебраться в Новый Свет. В Америке он становится соратником Эрнандо Кортеса, экспедиционный корпус которого покоряет земли ацтеков. Вскоре сюда же из Испании приезжает Диего де Сильва, всюду ищущий еретиков...