Том Уэйтс - один из самых оригинальных музыкантов последних пяти десятилетий. Известный своим низким голосом и ослепительной смесью музыкальных стилей, он также является одним из самых загадочных и влиятельных исполнителей современной музыки. Используя редкие архивы, аудиозаписи и интервью, этот фильм представляет собой завораживающее путешествие по сюрреалистическому, освещенному луной миру музыки Уэйтса.