Крупный бизнесмен женится на Мерседес, зрелой проститутке. Но вскоре он умирает от сильного чахотки. Затем Мерседес пытается соблазнить двух мужчин, к которым ее влечет: ее молодого пасынка и его учителя рисования. Однако женщина обнаружит, что между ними существуют любовные отношения.