Олбани, штат Нью-Йорк, Хэллоуин, 1938. Фрэнсис Фелан и Элен Арчер - бродяги, вернувшиеся в родной город. Она была певицей на радио, он - игроком первой лиги. Смерть окружает их: их друг умирает от рака, Элен больна, а Фрэнсис роет могилы на кладбище и видит мёртвецов.