Ковбой из штата Монтана Дюк Фергус приезжает в Сан-Франциско, чтобы получить долг в пятьсот долларов за черную лошадь. Его должником оказывается владелец казино "Эльдорадо" - Тито Морелл. Получив свои деньги, парень не спешит домой, он решает первый раз в жизни сыграть на деньги в карты, кости и рулетку, тем более учительницей в этих новых играх для него стала обворожительная Энн - певица из местного варьете. На удивление всей публике новичку начинает бешено везти: он выигрывает на всех столах и получает десять тысяч. Парню невдомек, что все игры подстроены, а Энн - лучшая подруга хозяина заведения. Жажда наживы и алкоголь делают свое дело, он проигрывает все и остается должен. Вернувшись в Монтану, Дюк продает стадо и берет уроки карточной игры у профессионального игрока по прозвищу "Вольф". Его цель - разорить Морелла...