Джонатан одинокий мужчина средних лет нанимает молодого гея в качестве эскорта для поездки из Сан-Франциско до Большого Каньона. Брэндон быстро начинает понимать, что он играет ключевую часть желания Джонатана вновь пережить свое прошлое. Две неприкаянные души, двигаясь в Гранд-Каньон, один пытается вспомнить свое прошлое; другой пытается забыть. Фильм является исследованием любви, потери, идентичности, и хрупкого баланса который движется в сторону неопределенного будущего.