Благодаря Драконьему Жемчугу доктор Кочин освобождает из оков льда лабораторию, в которой когда-то оказался заточён злобный доктор Уиллоу. Теперь эти безумные учёные замышляют захватить мир с помощью своей страшной биотехнологии. Однако доктор Уиллоу существует лишь в виде мозга, и ему требуется новое, самое сильное тело.