Маленькая колдунья, которой всего лишь сотня с небольшим лет, хочет попасть на шабаш, который ежегодно происходит на Лысой горе. Живущий с ней вместе мудрый ворон пытается отговорить ее от этой затеи, но маленькая колдунья ничего и слышать не желает. Она спрятавшись наблюдает за шабашем, но ее обнаруживает тетка Бимбула. Главная ведьма соглашается допустить ее на следующий шабаш через год, если наша героиня станет хорошей колдуньей.