Однажды вечером мальчик отправляется со своими друзьями на деревенский фестиваль. Он заходит в придорожный магазин, чтобы купить новые башмаки, но старая женщина напоминает ему о древней легенде, согласно которой мальчик может неминуемо превратиться в лису.