Фильм рассказывает о человеке по имени Рамон Меркадер, который был завербован сталинской секретной полицией ГПУ и направлен в Париж под именем Жак Монрар чтобы там познакомиться с девушкой по имени Сильвия Агелофф. Сильвия работает вместе со Львом Троцким. Позже Сильвия перебирается в Мексику. В Мексику отправляется и Рамон, но уже под именем Фрэнк Джексон, чтобы при помощи возлюбленной собирать информацию о враге народа Льве Троцком. Позже Рамон становится единственной надеждой ГПУ на уничтожение «старика».