Майор кавалерии США Джим Колтон поддерживает дружеские отношения с вождем апачей чирикауа — Кочизом. Амбициозный агент по делам индейцев Бейлор намерен выгнать апачей с их земли, и поместить в резервацию Сан-Карлос. Он заключает сделку с врагом Кочиза, вождем моголлонов Джеронимо, который совершает нападение на мирных жителей, похищает сына местного фермера, и оставляет улики против Кочиза. В отсутствии Колтона, Бейлор убеждает лейтенанта Джорджа Баскома в том, что он должен возглавить военный поход против апачей Кочиза, чтобы вернуть мальчика. Поход заканчивается катастрофой, и заложниками, взятыми с обеих сторон. Племена индейцев объединяются и встречаются с войсками Колтона на Перевале Апачей, но индейцы еще не знают, что им придется противостоять современной артиллерии.