Оккупированная гитлеровцами Югославия. Фашистские отряды, полицейские, шпионы охотятся по всей стране за партизанами. Через разобранный пол арестантского вагона на ходу поезда выбрасываются пять человек. Кто-то погиб сразу. Кому-то отрезало ногу. Троим удалось спастись. Нам показана судьба одного из них — инженера Новака. Многое пришлось ему испытать. Но ни смертельная опасность провала, ни измена любимой женщины, ни предательство бывших друзей — ничто так не ранило его, как долгожданная встреча с десятилетним сыном Зораном. В интернате, куда попал мальчик после ареста отца, фашистские изуверы воспитывают головорезов, начиняют их ядом своих идей. Надо спасать ребёнка и его душу. Новак похищает мальчика из приюта и пытается вместе с ним уйти из города. Но сначала ему приходится бороться с идеями, которые взрослые успели заложить в голову ребенка…