Небольшой городок обеспокоен: в старом Доме На Холме, пользующемся дурной славой дома с привидениями, поселился Очень Странный Человек, называющий себя «Маэстро». Этот Маэстро слишком непохож на местных горожан, но его обожают дети, которых он любит развлекать магическими фокусами и всякими удивительными, жутковатыми чудесами. Мэр города и несколько разгневанных горожан сочли Маэстро опасным фриком, который дурно влияет на подрастающее поколение. Они решили принудить Маестро к тому, чтобы он уехал прочь. Однажды они являются в Дом На Холме и ставят Маэстро ультиматум: либо он уедет из их города, либо его ждут большие неприятности. Шутник и озорник Маэстро воспринимает их угрозу, как предложение сыграть в игру «кто кого перепугает» и начинает безумное шоу, в котором будет участвовать целая команда упырей и привидений.