Возле города Карса, который находится на востоке Турции с обратной стороны горы Арарат, находится небольшое село. В этом селе живет единственный оставшийся русский из сектантов-молокан Мишка. Этот старик остался один, потому что все его сектанты молокане уехали в Ставрополье еще в шестидесятые годы. Последние годы ему приходится претерпевать финансовые проблемы, поскольку чудеса прогресса вытеснили надобность его мельницы, а соответственно лишили его основного средства к существованию. Мишка сильно скучает по своим сектантам. Чтобы скрасить свое одиночество, он по вечерам играет на пианино. В селе живет и старая одинокая женщина по имени Попуч. Она питает огромную ненависть к Мишке, и желает все время от него избавиться. Окружающие хоть и держат нейтралитет между их отношениями, не могут понять, почему между ними такая вражда. Позже, выясняется, что они давно знакомы друг с другом. Потом начинают открываться старые секреты об их обоюдном отношении.