Рассказанный в четырех эпизодах, безымянный художник переносится через зеркало в другое измерение, где он путешествует по различным странным сценариям. Этот фильм является первой частью Орфической трилогии Кокто, которая состоит из Крови поэта (1930), Орфея (1950) и Завещания Орфея (1960).