Юная принцесса (Го Ара) из династии Чосон отправилась в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Во время путешествия она встречает молодого мага (Ю Сын Хо), в которого в последствии влюбляется.