4-й из серии британо-немецких фильмов 60-х годов о зловещем докторе Фу Манчу. Фу Манчу открывает секрет древнего яда с помощью которого собирается избавиться от своих злейших врагов. Получивший «поцелуй смерти» сначала слепнет, а потом в течение нескольких дней умирает. После того, как Нейланд Смит также оказывается отравленным, его друзья отправляются в находящуюся где-то в джунглях Южной Америки крепость Фу Манчу, чтобы найти противоядие…