Трое друзей пытаются выяснить, кто стоит за убийствами местных детей. Погибшие перед смертью рисовали один и тот же рисунок. Вскоре главные герои сталкиваются со злобным духом клоуна, которого необходимо отправить обратно в ад, пока не пострадало ещё больше людей.