Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно не связанных убийств и смерть возможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и к таинственной обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…