Знаменитый детектив Филип Мальборо нанят богатой дамой Мэри Лаки-Страйк для поисков бесследно пропавшего студента Мачо Джима. Расследование приводит его в городок Шит-Сити, контролируемый бандой выходца с Ближнего Востока Саула Винстона. Единственный, кто решается помочь сыщику в этой обители порока – пианист из ночного клуба Сэм Честерфилд, за что платит своей жизнью. Однако, Мальборо кажется, что любовница Винстона по прозвищу «Баттерфлай» на его стороне, а значит Мачо Джим, который возглавляет в Шит-Сити банду панков, подчиняющуюся Саулу, скоро будет доставлен в руки заказчицы…