Однажды, при попытке арестовать подозреваемого, полицейский (Тим Рот) волею случая становится сам пленником у юного преступника (Кристиан Феррер). Тот, будучи новичком в своем криминальном деле, везет связанного полицейского через границу в Мексику, не особо задумываясь над тем, что делать дальше. Это один из основных моментов в фильме. Кому -то он покажется затянутым, а кто-то правильно поймет, что жизнь нам дается не только затем, чтобы прожить ближайшие часы, но и чтобы держать отчет в дальнейшем, возможно, и перед Вечностью. В поездке, паренек проникается диалогами с полицейским, и постепенно, симпатии вчерашнего мальчишки, обречённого изначально жить как попало и где попало, перестраиваются на сочувствие и уважение к солидному стражу порядка. В результате хитросплетений сюжета, паренёк должен сделать нелёгкий выбор - спасти своего пленника или остаться в криминальном деле...