После печально закончившегося дела в Лас-Вегасе репортер Карл Колчак переехал в Сиэтл. Встретив в баре своего бывшего главреда Винченцо, он устраивается работать под его началом в местную газету. И тут в городе начинаются убийства — неизвестный маньяк по ночам убивает молодых женщин и вонзает им иглу в мозг. Кроме того, на шеях жертв обнаружены следы мертвой плоти, что, вопреки насмешкам начальства и властей, наводит Колчака на мысль — девушек убивает живой труп.