Агентам тайной организации по розыску бывших нацистов, возглавляемой миллионером Фельсбергом, удается установить местонахождение Йозефа Менгеле, скрывающегося в Парагвае под защитой местного диктатора Стресснера. Нацистский доктор не теряет времени зря и продолжает свои изуверские эксперименты, готовясь к завоеванию мирового господства с помощью расы человекозверей. Пока готовится операция по уничтожению неонацистов, в окружение Менгеле внедряется бывшая невеста Вольфганга фон Бакке, одного из приближенных злодея. Теперь девушка сотрудничает с Фельсбергом, но все еще любящий ее нацист об этом не подозревает…