Сага о двух индийских семьях — делийцах: мусульманина Наваба Бадруддина и индуса Гульшана Рая. 1928 год. Времена британского правления в Индии. Дочь Наваба Хусн Бано влюбилась в своего домашнего учителя Джаведа. Её отец выгоняет Джаведа из дому. Узнав, что его дочь ждет ребенка, он безуспешно пытается найти учителя. Сын друга его семьи доктор Амрит Рай и его жена Савитри, чтобы помочь семье Наваба избежать позора, усыновляют сына Хусн Дилипа. Вскоре Наваб находит Джаведа и выдает на него замуж свою дочь. Обе семьи воспитывают маленького Дилипа. Вскоре в восстании, охватившем Дели, погибает Наваб. Хусн с мужем надолго покидают страну. Вернувшись через 15 лет, они попадают совсем в другую Индию, охваченную восстанием за независимость и религиозными войнами. Но отношение семьи Гульшана Рая к соседям-мусульманам не изменилось, лишь выросший Дилип становится индусом-фанатиком. Он примыкает к группе экстремистов, поджигающих дома мусульман и требующих, чтобы они покинули Индию…