Молодая оперная певица Карла любит талантливого композитора Микеле, который хочет добиться успеха в серьезной музыке и написал свою первую оперу «Возвращение Одиссея» для Карлы. Но Карла более успешна, чем он, и получает приглашение из Миланского театра La Scala. Через отношения ей удается найти постановщика для оперы Микеле. Но когда Микеле узнает, что постановщик действительно думает о его работе, он покидает Карлу. Через год Карла снова находит Микеле. Теперь он стал востребованным композитором, но безутешным, потому что он может быть успешным только с хитами. Его новое ревю "Музыка мечты", новая редакция его оперы, вот-вот состоится премьера. Затем Карла обеспечивает премьеру оригинальной оперы Микеле в Будапеште, где сама исполняет главную партию.