Миша, немой мальчик, отправляется в сюрреалистическое путешествие вместе со своим отцом и двумя мужчинами. Их средство передвижения - старый советский паровоз, загруженный украденным углем. Добычу путники намерены продать по пути через бескрайние степи внутренней России. Параллельно с основным сюжетом снова и снова появляются сцены загадочного бродячего цирка в очень многообещающей форме. Многие из необычных артистов в цирке - это люди, с которыми четыре главных героя встречаются в дикой местности вдоль заросшей железной дороги. На протяжении всего фильма присутствует ощущение волшебства, смешанного с чистым реализмом, подчеркнутое потрескивающей коммунистической инфраструктурой и извращенным чувством юмора. Граница между реальностью и фантазией здесь очень тонкая. «Железная дорога» - это история о крепких семейных узах, но также и амбициозная интерпретация столкновения старой и новой России. Это можно было бы назвать возрождением давно забытого жанра: русской сказки о чудесах.