Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Графу захотелось делать мумии из людей «для сохранения их красоты», и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.