Весь фильм – это одно путешествие. Путешествие в пассажирском вагоне второго класса по советской Грузии. Люди ютятся на тесных сиденьях, кое-кто пытается устроиться на лежачих местах – полках. Главным «развлечением» становится элегантный блондин, который уверяет, что он – актер и объездил весь мир. Его истории буквально завораживают большую часть пассажиров. Тем не менее находится мужчина сурового вида, который отличается от массы. Он путешествует со спрятанным в пальто дрессированным воробьем и не верит байкам так называемого актера. Причем открыто об этом заявляет. Слово за слово, и вот мужчины ввязываются в драку...