1941 год. Оккупированная Югославия. Фашисткий режим стремится удержаться здесь с помощью различных антинациональных группировок - усташей, четников, лётичевцев. Осенью 1941 года в горном сербском селении, оккупированном фашистами, столяр Бобович организует партизанский отряд. Из фашистского плена совершает побег советский офицер Николай. Он попадает в партизанский отряд, который громит фашистов и националистов всех мастей. Знание военного дела и опыт обеспечивают ему авторитет в отряде. Партизаны захватывают вражеский бронепоезд и начинают наступление... Фильм на примере одной сербской семьи показывает всю жестокость и беспощадность войны, где сын вынужден идти против отца, но на войне, как нигде проявляются истинные человеческие ценности, когда любовь оказывается сильнее металла и огня.