В курортном итальянском городке случайно встречаются приехавший на отдых знаменитый скрипач и германский джазовый оркестр с певицей. По ходу действия им предстоит разгадать страшную тайну виллы графини Морини, к которой приехала на каникулы симпатичная племянница.