Французская балерина Жанин, одаренная чечеточница, мечтает о музыкальной карьере в Париже. Но сначала она хочет отомстить графу Рене, заступившемуся за ее лучшую подругу Шарлотту. Джанин хочет, чтобы он влюбился в нее и впоследствии разочаровал его. На балу-маскараде, на котором Джанин притворяется маркизой, происходит их первая встреча. Джанин очень разочарована в «хорошем джентльмене», но не подозревает, что этот джентльмен тоже делает вид. Человек, которого она считает графом Рене, — это Пьер, композитор и пианист. И граф Рене, и Пьер рассчитывают получить взаимную выгоду, изменив свою личность. Рене хочет прогуляться и совершить завоевания инкогнито, а Пьер надеется на встречу с влиятельным музыкальным издателем Памионом.