По мотивам повести Сергея Высоцкого «Анонимный заказчик». У обочины дороги обнаружен труп. Пока нашедший вызывал милицию, тело пропало… а вместе с ним и, лежавший рядом, чемоданчик с инструментами. Сотрудники уголовного розыска определили личность потерпевшего, которым оказался некто Лев Котлуков – известный «медвежатник». Чтобы раскрыть это преступление, оперативники решают внедрить в банду своего человека.