Поэтическая кинопритча Сергея Параджанова об армянском поэте Саят-Нова, в которой единой сюжетной линией показан духовный мир Поэта, история его любви, отношение Поэта к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере.