История не совсем простых отношений отца — алкоголика и фашиста, и сына-подростка, живущих на окраине одного из городов Северной Италии. Их единственный друг — психически нездоровый человек. Темная дождливая ночь, наполненная светом ночных фонарей и отчаянием, изменит их жизнь навсегда…