Главным героем фильма является юный паренек Лупу, сознание которого меняется после того, как он влюбился в первый раз. Этим летом героя ждут большие перемены. Знакомство с привлекательной девушкой Кларой, переживания, которые связаны с тем, что его мать находит другого мужчину, общение с покойным отцом — всё это делает жизнь Лупу удивительной и необычной. Вот только Лупу и сам не понимает, реален ли мир, окружающий его, или он оказался в ловушке собственных иллюзий…