В лисьем семействе живёт маленький лисёнок Людвиг, четырнадцатый в роду Ларсенов. Самый младший в семье, он питает органическое отвращение к вранью, хитрости и уловкам, которым обучают зверят в лесной школе, зато очень любит стихи и даже пробует сочинять песни. Не выдержав вранья, Людвиг уходит из школы, а потом убегает и из дома. Случайно он приходит к человеческому жилью, где находит новых друзей: сочинителя стихов пса Максимилиана и очаровательную Тутту Карлсон, живущую в курятнике. Тутта и Людвиг становятся неразлучными друзьями, благородство и честность лисёнка спасает курятник от набега лисьего семейства, а Туттина хитрость позволяет обмануть охотников, устроивших облаву на лис. И помешать этой удивительной дружбе между лисом и цыплёнком не могут ни вечная вражда лис и кур, ни свирепый пёс.