В город, где обитают мышонок Джерри и кот Том, приехал цирк. В очередной погоне за мышонком, Том вместе с ним попадает на территорию цирка. В цирке Джерри наталкивается на плачущего слона, которого он избавляет от занозы в ноге. За это слон ему крайне признателен и теперь защищает мышонка от попыток кота напасть на него. Джерри между тем, становится цирковым мышонком, и выступает в дуэте с огромным слоном, а кот не теряет надежды поймать Джерри даже в цирке. В итоге каждая попытка Тома оборачивается для него хорошими тумаками от слона. От чего желание поймать мышь медленно, но уверенно пропадает.