Перри находился в больнице для операции на колене, но, восстанавливаясь, он видит, как Джонни выходит из окна. Джонни был экс-режиссером как звезда мюзикла Полли, в то время как кинозвезда Аманда Коди, получает большой успех. Режиссер Тони Франкен - является "огромным чудовищем" и после разрыва с актерским составом и режиссерами избавляется от Джонни ,после чего Джонни поднимается сам по карьерной лестнице. В ту ночь Тони звонит по телефону, спускается в театр и его расстреливают. Полиция арестовывает Джонни, и когда Перри выступает с алиби, Аманда просит Перри представлять Джонни. Пока Перри и Делла расследуют убийство, Кен и его невеста Эми следят за охранником театра - Паркером Ньютоном, огромным человеком, у которого очень неприятный характер, но имеет ключ к решению убийства...