Джеймс Морз - старикан с причудливым воображением, как следует «достал» своими сказочками собственного сына Джонни. А вот внук Джеймса, малыш Крис, от этих сказок и историй в полном восторге. Больше всего мальчика интересует - правда ли то, о чем рассказывает дедушка?! Для того, чтобы разобраться с этим раз и навсегда, семья в полном составе отправляется в захватывающее путешествие.