Доктор-антрополог Эвелин Ховард нанимает пилота вертолета по имени Гарри, чтобы тот отправился вместе с ней в филиппинские джунгли, где она смогла бы проверить информацию об обитании там загадочного племени пигмеев-карликов, у которых на спине имеются отростки типа крыльев. Но по банальной причине пристрастия Гарри к бутылке с алкоголем это путешествие оказывается вовсе не таким увлекательным, как полагалось бы. Они постоянно попадают в рискованные и опасные ситуации. В конце концов, Эвелин и Гарри удается найти затерянное в джунглях таинственное племя, но его обитателями оказываются вовсе не те, кого ожидала увидеть Эвелин…