Том отправляется на рыбалку и ловит мышь. Достает из сумки молоток и пытается ударить его. Мышонок умнее кота. Он подложил кошачью лапу, а кот ударяет сам себя. Крича от боли, он бежит за Джерри. Тот прячется во рту бульдога. Когда кот открывает его пасть, вместо мыши он по ошибке достает язык Спайка. Свернув его, как трубочка, засовывает обратно. Пес не теряет хватки. Устремляется за добычей и ловит его. Сворачивает за хвост в трубку, кидает вдаль. Чтобы отомстить псу, Том приглашает ловца собак. Тот ловит Спайка, но мышонок спасает его. Теперь они — друзья. Каждый раз, когда кот пытается навредить мышке, получает удары от Спайка.