Снежная ночь. Нью-Йорк. Мышонок спит в пентхаусе. А Том мерзнет на улице, после того, как хозяин его выгоняет. Он пишет записку с просьбой о помощи, засовывает ее в бутылку и бросает в окно пентхауса. Проснувшись от шума, Джерри выходит на балкон и находит записку. Встревоженный, он выбегает на улицу и спасает замерзшего Тома. Затем он приносит его внутрь и после оттаивания подает ему горячую еду. Затем кот подставляет Джерри, и его выгоняет хозяин из дома. Мышонок в ярости от предательства. Он строит план мести Тому. Вновь война между котом и мышью. Хозяин в недоумении, кого лучше выкинуть. Недолго дружба продолжалась.