Пришла ночь. Том заснул. А в подвале начинается концерт. Джерри со своими друзьями решил поиграть. Из-за громкой музыки кот просыпается. Пытается выгнать всех грызунов. Он решает их затопить. Засовывает шланг с водой. Но попадает им в будку Спайка. Пес приходит в ярость. Притаскивает кота в затопленный дом, чтобы тот все исправил. Концерт мышей не прекратился. И кот делает дырку в полу. С помощью вантуза пытается высосать все инструменты с норки. Но снова попадает в лапы пса. В конце кот сдается. Избитый псом, он вставляет пробки в уши, заматывает голову бинтом, и пытается уснуть. Но его будит уже не мышь, а будильник. Он забыл его выключить.