Первый литовский мюзикл, снятый по повести Казиса Боруты "Мельница Балтарагиса". Это рассказ о вечной борьбе добра и зла, и о победе добра и любви... Чёрт Пинчюкас, изгнанный из рая, попадает на мельницу Балтарагиса, помогает ему в работе - и мельник обещает выдать за него замуж свою дочь Юргу. Девочка вырастает и влюбляется в Гирдвайниса. Юноша намерен жениться на Юрге, но Пинчюкас строит всевозможные козни и пытается помешать жениху в день сватовства добраться до мельницы.