Бежав от преследования английских властей, подозревающих его в убийстве капитана Уолша, врач Саймон Палмер попадает в руки махараджи одного из независимых княжеств. Здесь его принимают за шпиона и бросают в тюрьму. Помочь бежать Саймону и его другу Гопалу помогает танцовщица Амрита, спровоцировавшая роковой конфликт доктора и капитана. Укрывшись среди цыган, беглецы рассчитывают добраться до губернатора Тэлбота, чтобы доказать свою невиновность. Но ни Саймон, ни Гопал не подозревают, что Амрита состоит в секте тугов (душителей), поклоняющихся богине Кали. Именно тугов использует в своих целях коварный Канхан, притворяющийся союзником Британии, но замышляющий удар в спину…