Этот фильм можно назвать научно-философской мелодрамой. Мальчик знакомится с девочкой в неком другом мире, очень похожем на наш, но в котором люди живут по другим законам и делятся на низкочастотных и высокочастотных. Одно маленькое открытие, совершенное героем фильма Заком, пошатнуло равновесие этого мира и перевернуло представления его жителей о любви, таланте и способности человека чувствовать.