Топпер коротает самые скучные летние каникулы в своей жизни. Он впервые влюблен, однако, кажется, это невзаимно, и скучает по отцу, ушедшему в далекое плавание. Но однажды юный герой мультфильма «Носорог Отто» находит кое-что интересненькое — то, что может кардинально изменить вообще всю его жизнь! Волшебный карандаш. Топпер и его друг Вигго собираются опробовать «силы» находки на различных предметах, но почему-то мальчики решают начать с рисунка носорога на стене второго этажа своего дома, над кафе отца Вигго. Магия срабатывает: животное оживает...