Злой магрибский колдун создаёт волшебного механического коня, способного летать по воздуху. Неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где он будет сражаться с чудовищами и демонами и где встретит любовь всей жизни.