Компиляция всех гонок Initial D 4th stage, плюс два пропущенных в сериале сражения.Продолжение первых частей сериала, о мастерах mountain drift, то есть искусства прохождения поворотов в технике скольжения на подъеме и спуске на горных дорогах. Риосуке Такахаши создаёт спецкоманду, под названием "Project D", для соревнований с другими командами вне префектуры Гунма. В неё входят двойные асы: Такуми Фудживара (управляет Toyota Sprinter Trueno GT-APEX "AE86") и Кейсуке Такахаши (управляет Mazda Efini RX-7 "FD3S"). Впереди их ждут битвы в Точиги, Сайтаме и Ибараки, против лучших гонщиков скалистых дорог. Для них, ночь - не время для сна!