Молодой и честолюбивый Мигель де Сервантес , по воле случая получив должность личного секретаря посланника Папы, оказывается в Риме, в эпицентре "большой политики", как внутренней, так и внешней: идет жесткая многолетняя война двух миров - христианского и исламского... Происходят судьбоносные для Мигеля встречи с Хасан-Беем - мудрым, расчетливым посланником турецкого султана и потрясающе красивой куртизанкой Джулией )...